Краткий обзор сделок в сфере профессиональных финансовых услуг
SB Capital - лидер на рынке инвестиционного банкинга в Казахстане, в частности в нефтегазовом секторе. Нашими клиентами являются частные и государственные компании, в том числе национальные корпорации.
С 2008 года группа компаний SB принимала участие в крупнейших проектах на территории РК:
- Андеррайтинг при размещении купонных облигаций АО «Банк Развития Казахстана» объемом 20 млрд. тенге в 2014 году. Выпуск был произведен в рамках новой облигационной Программы АО «Банк Развития Казахстана» на 100 млрд. тенге. Программе и выпуску облигаций были присвоены кредитные рейтинги от "Standard&Poor’s" и "Moody’s" на уровне "ВВВ+" и "Ваа3" соответственно.
- Участие в выпуске еврооблигаций АО «НК «КазМунайГаз» в 2014 году в качестве казахстанского ведущего менеджера и букраннера. Общий объем выпуска составил 1,5 млрд. долларов США. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch), BBB- (Standard & Poor’s) и Baa3 (Moody’s) соответственно.
- Организация проектного финансирования для строительства газопроводов «Казахстан-Китай» (линии A, B, C) и «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Сумма привлеченного проектного финансирования составила 14 млрд. долл. США и является крупнейшим займом, выданным казахстанской компании под проект.
- Приобретение контрольного пакета АО «МангыстауМунайГаз» совместным предприятием КМГ и CNPC - «Мангыстау Инвестментс Би Ви» (50:50) в 2009 году. ММГ является одним из самых крупных нефтедобывающих предприятий Казахстана, и сделка по приобретению данной компании является крупнейшей в истории M&A на территории Республики Казахстан.
- Дебютный выпуск еврооблигаций АО НК «КазМунайГаз» на сумму 3 млрд. долл. США в июне 2008 года, в период глобального финансового кризиса. Данная сделка была названа «Лучшей облигационной сделкой 2008 года» по версии журнала IFR Thomson Reuters.
![](/download/images/40.png)
![](/download/images/39.png)
![](/download/images/38.png)
![](/download/images/37.png)
![](/download/images/36.png)
![](/download/images/42_1.png)
![](/download/images/41.png)
![](/download/images/35.png)
![](/download/images/32.png)
![](/download/images/33.png)
![](/download/images/34.png)
![](/download/images/31_1.png)
![](/download/images/30.png)
![](/download/images/29.png)
![](/download/images/28.png)
![](/download/images/27.png)
![](/download/images/26.png)
![](/download/images/25.png)
![Июль 2015 USD 10.5 млрд. Июль 2015 USD 10.5 млрд.](/download/images/21.png)
![](/download/images/22.png)
![](/download/images/23.png)
![Март 2015 Март 2015](/download/images/24.png)
![2014 USD 1.5 млрд 2014 USD 1.5 млрд](/download/images/2.png)
![](/download/images/1.png)
![](/download/images/3.png)
![](/download/images/4.png)
![](/download/images/5.png)
![](/download/images/6.png)
![](/download/images/7.png)
![](/download/images/8.png)
![](/download/images/9.png)
![](/download/images/10.png)
![](/download/images/11.png)
![](/download/images/12.png)
![](/download/images/13.png)
![](/download/images/14.png)
![](/download/images/20.png)
![](/download/images/15.png)
![](/download/images/16.png)
![](/download/images/17.png)
![](/download/images/18.png)
![](/download/images/19.png)