Краткий обзор сделок в сфере профессиональных финансовых услуг
SB Capital - лидер на рынке инвестиционного банкинга в Казахстане, в частности в нефтегазовом секторе. Нашими клиентами являются частные и государственные компании, в том числе национальные корпорации.
С 2008 года группа компаний SB принимала участие в крупнейших проектах на территории РК:
- Андеррайтинг при размещении купонных облигаций АО «Банк Развития Казахстана» объемом 20 млрд. тенге в 2014 году. Выпуск был произведен в рамках новой облигационной Программы АО «Банк Развития Казахстана» на 100 млрд. тенге. Программе и выпуску облигаций были присвоены кредитные рейтинги от "Standard&Poor’s" и "Moody’s" на уровне "ВВВ+" и "Ваа3" соответственно.
- Участие в выпуске еврооблигаций АО «НК «КазМунайГаз» в 2014 году в качестве казахстанского ведущего менеджера и букраннера. Общий объем выпуска составил 1,5 млрд. долларов США. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch), BBB- (Standard & Poor’s) и Baa3 (Moody’s) соответственно.
- Организация проектного финансирования для строительства газопроводов «Казахстан-Китай» (линии A, B, C) и «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Сумма привлеченного проектного финансирования составила 14 млрд. долл. США и является крупнейшим займом, выданным казахстанской компании под проект.
- Приобретение контрольного пакета АО «МангыстауМунайГаз» совместным предприятием КМГ и CNPC - «Мангыстау Инвестментс Би Ви» (50:50) в 2009 году. ММГ является одним из самых крупных нефтедобывающих предприятий Казахстана, и сделка по приобретению данной компании является крупнейшей в истории M&A на территории Республики Казахстан.
- Дебютный выпуск еврооблигаций АО НК «КазМунайГаз» на сумму 3 млрд. долл. США в июне 2008 года, в период глобального финансового кризиса. Данная сделка была названа «Лучшей облигационной сделкой 2008 года» по версии журнала IFR Thomson Reuters.
